根据预案，中工国际拟以发行股份的办法向国机集团收购其持有的中国中元国际工程有限公司 （以下简称中国中元）100%股权；同时，向国机集团召募不超过2000万元配套资金，召募配套资金总额不超过这次资发生意营业价格的100%。
资料显示，中国中元成立于1987年，经营范围包括承包境外化工石化 医药、机器、建筑工程和境内国际招标工程等。但这次交易前，对付中国中元所持中元国际和方案院的100%股权，以无偿划转的办法，先行将中国中元所持中元国际100%股权划转至国机集团，而后将中国中元所持方案院100%股权划转至中元国际。
由此，截至此预案签署日，国机集团已与中国中元就无偿划转事变签订了协议，终极纳入这次重组资产范围的标的资产包括8家直接掌握子公司，3家间接掌握子公司，1家参股公司。
预案表露，这次并购以2018年3月31日为评估基准日对标的资产进行评估，并选取收益法预估结果作为这次标的资产的预估值。截至评估基准日，中国中元母公司报表账面净资产代价为8.15亿元，预估代价为12.57亿元，预估增值为4.42亿元，预估增值率为54.21%。
经各方切磋，上述标的资产初步确定的交易对价为12.57亿元、发行价格14.57元/股，中工国际将向国机集团发行8627.9万股股份，用于支付这次重组的全部对价，占发行后总股本的7.20%。
截至预案签署日，中工国际总股本为11.13亿股，其控股股东及实控人国机集团合计直接或间接持有该上市公司6.63亿股股份，占上市公司总股本的59.56%。这次交易后，若不考虑召募配套资金，中工国际总股本将变更为11.99亿股，国机集团将合计持有上市公司7.49亿股股份，占其重组后总股本的62.47%。
证券时报·e公司把稳到，这次交易对方国机集团作出承诺，2018年~2020年期间，中国中元经审计并扣非后的净利润将分别不低于1.22亿元、1.21亿元和1.26亿元。在承诺期间，若中国中元未能完成净利润承诺，那么国机集团将以股份和现金进行补偿。预案显示，2016年、2017年及2018年1~3月，中国中元分别完成业务收入27.33亿元、30.93亿元和7.02亿元，实现扣非后净利润为1.19亿元、1.21亿元和0.36亿元。
证券时报·e公司把稳到，中工国际紧张从事国际工程总承包业务，中国中元是国机集团下属的重点设计企业，其主营业务为工程设计咨询及干系专业领域的工程承包。详细来看，中国中元
紧张包括索道缆车设备、起重机设备等特种设备的设计咨询和工程承经办事，商物粮及机场物流等工业领域的工程设计及承包，以及医疗、能源市政等民用领域的工程设计及承包。
中工国际表示，交易完成后，通过与中国中元互助，上市公司将在外洋市场环绕医疗建筑、物流建筑和客运索道、自动化物流装备等标的公司有特色的领域开拓新业务，进一步拓展外洋市场。在海内市场，中国中元将依托其在设计领域的专业上风，在干系专业领域与上市公司开展业务互助，助力上市公司提高海内市场份额。
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