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本公司董事会及全体董事担保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完全性承担个别及连带任务。

主要内容提示：

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● 交易内容：江西九丰能源株式会社（以下简称“公司”）以现金办法，购买河北蓝金清洁能源开拓有限公司（以下简称“交易对方”或“蓝金能源”）持有的四川华油中蓝能源有限任务公司（以下简称“标的公司”或“华油中蓝”）28%股权，交易价格为公民币22,578.6652万元。

● 本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事变。

● 本次交易履行不存在重大法律障碍。

● 本次交易已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

一、交易概述

2022年4月11日，公司与蓝金能源签订了《关于四川华油中蓝能源有限任务公司部分股权转让之交易条约》，由公司向蓝金能源购买其所持有的华油中蓝28%股权。
交易双方依据第三方评估机构出具的资产评估报告结果为基准（评估基准日为2021年6月30日），并终极协商确定华油中蓝28%股权的转让价格为公民币22,578.6652万元。

本次交易已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易标的情形

（一）交易标的基本情形

公司名称：四川华油中蓝能源有限任务公司

统一社会信用代码：91511900682385007L

公司类型：其他有限任务公司

住所：四川省巴中经济开拓区驷马园区1-1号

法定代表人：张占伟

注书籍钱：36,540.95万元公民币

成立日期：2008年12月17日

经营范围：天然气（富含甲烷的）生产、发卖（按容许的时限经营）。
天然气勘探；石油天然气工程技能咨询做事；货色及技能进出口业务（国家法律、行政法规和国务院决定限定和禁止的除外）。
（以下经营项目仅限取得前置容许的分支机构经营）天然气开拓、综合利用、存储、运输和LNG/L-CNG加注站，城市燃气输配。
（依法须经批准的项目，经干系部门批准后方可开展经营活动）

（二）权属状况解释

1、股权构造

单位：公民币万元

2、权属状况

本次交易对方持有的标的公司股权权属清晰，不存在抵押、质押等权利限定环境，未涉及重大诉讼、仲裁或查封、冻结等法律方法，亦不存在妨碍权属转移的其他情形。

3、放弃优先受让权

本次交易对方为蓝金能源，标的公司其它股东重庆凯锐鑫源科技发展有限公司、中建安装集团有限公司、汪晔已分别出具书面《放弃优先购买权声明函》，明确“对本次股权购买事变表示‘赞许’，同时志愿放弃本次股权转让涉及我方的优先购买权”。

（三）主营业务情形

图：华油中蓝部分LNG生产举动步伐及办公场所实景图

在上游资源方面，华油中蓝地处川东北区域，为海内天然气储量和开采量最丰富的区域之一，项目履行地临近中石化元坝气田、普光气田（两者皆为海内十大气田）及中石油龙岗气田、罗家寨气田，并与中石化、中石油保持着稳定的资源供应关系。
目前，标的公司上游天然气资源来源于元坝气田，通过川气东送联结线4号阀室同凯门站下载（阀室距标的公司厂界约70米），具有充足的气源保障，并具备一定的采购本钱上风。

在液化生产方面，华油中蓝拥有前辈的加工生产工艺、完备的安全生产体系、高标准的核心关键设备，建有3万立方米LNG储罐。
一期在运行LNG液化产能为150万方/天（折合30万吨/年），且满负荷运行，规模上风明显；二期方案LNG液化产能为150万方/天，目前已完成征地、公用赞助工程培植，中国石化西南油气分公司已于2021年7月复函赞许为华油中蓝二期项目供应气源保障。

在市场方面，华油中蓝目标市场以LNG汽车加气站为主，是区域内主要的清洁交通燃料供应商，同时不断向工商业终端用户及城市燃气市场渗透；业务辐射区域包括成都、德阳、绵阳区域；峨眉区域；陕西南部区域；湖北西部区域等，具备较强的市场竞争力。

（四）华油中蓝紧张财务数据（最近一年）

单位：公民币万元

注：以上数据已经河北燕华司帐师事务所有限公司审计。

三、交易定价情形

（一）交易标的审计评估情形

河北燕华司帐师事务所有限公司以2021年6月30日作为审计基准日，对华油中蓝截至2021年6月30日的财务报表进行了审计，并出具了“燕会审字（2021）第101号”《四川华油中蓝能源有限任务公司资产、负债、损益专项审计报告》。

北京北方亚事资产评估事务所（分外普通合资）以2021年6月30日为评估基准日，对华油中蓝股东全部权柄进行了评估，出具了“北方亚事评报字[2021]第01-1057号”《河北蓝金清洁能源开拓有限公司拟转让四川华油中蓝能源有限任务公司股权涉及的四川华油中蓝能源有限任务公司股东全部权柄代价资产评估报告》，并得出以下评估结果：在评估基准日2021年6月30日，市场法下，华油中蓝股东全部权柄代价为77,087.67万元；收益法下，华油中蓝股东全部权柄代价为80,638.09万元。
终极评估结论：考虑评估方法的适用条件和知足评估目的，本次选用收益法评估结果作为终极评估结论，即华油中蓝股东全部权柄代价为80,638.09万元。

（二）交易的定价情形

经公司与蓝金能源协商同等，交易双方以上述评估代价为依据，协商确定华油中蓝28%股权的转让价格为公民币22,578.6652万元。

本次交易价格客不雅观、公允、合理，不存在危害公司及股东特殊是中小股东利益的环境。

四、交易对方的基本情形

（一）基本情形先容

公司名称：河北蓝金清洁能源开拓有限公司

统一社会信用代码：91130982MA0A4C57XX

公司类型：其他有限任务公司

注册地址：任丘市培植中路设计院小区南门北行100米路东

法定代表人：张占伟

注书籍钱：22,000.00万元公民币

成立日期：2018年05月09日

经营范围：清洁能源开拓；发卖：城镇燃气、燃烧设备及配件；发卖安装燃烧设备、燃气具及干系产品的咨询做事；燃气举动步伐设备的租赁及发卖；燃气汽车加气站的培植与管理、气化站的培植与管理、综合港口培植；地热、储气库的技能开拓；边零井采气、分布式能源技能开拓及技能做事；码头装卸；港口设备租赁；货色运输；货色进出口（依法须经批准的项目，经干系部门批准后方可开展经营活动）

股权构造：河北华油集体资产投资管理中央持有蓝金能源99%股权，河北华北石油天成实业集团有限公司持有蓝金能源1%股权。

蓝金能源紧张从事天然气及清洁能源业务，截至2021年12月31日，蓝金能源总资产为111,932.59万元、净资产为62,399.86万元；2021年度实现业务收入146,726.93万元、净利润28,377.41万元。
本次交易前，蓝金能源持有华油中蓝55%股权。

（二）与公司的关联关系

蓝金能源与公司之间在产权、业务、资产、债权债务、职员等方面相互独立，与公司不存在关联关系。

五、股权转让协议的紧张内容

2022年4月12日，公司与蓝金能源签订了《关于四川华油中蓝能源有限任务公司部分股权转让之交易条约》，核心内容如下：

（一）条约主体

转让方（以下简称“甲方”）：河北蓝金清洁能源开拓有限公司

受让方（以下简称“乙方”）：江西九丰能源株式会社

（二）股权转让标的

河北蓝金清洁能源开拓有限公司持有的四川华油中蓝能源有限任务公司的28%的股权（以下简称“转让标的”）。

（三）股权转让办法

本条约项下股权交易采纳非公开协议转让办法。

（四）股权转让价款支付及需履行的程序

1、转让价格

根据资产评估报告结果，经甲乙双方协商，甲方将本条约项下转让标的以公民币22,578.6652万元转让给乙方。

2、转让价款支付及需履行的程序

2.1交易担保金

本条约签订后5个事情日内，乙方向甲方支付交易担保金公民币500万元。

2.2甲方需卖力履行的程序

甲方在收到担保金后90日内，应折衷完成以下事变：（1）积极推动标的企业召开涉及本次股权转让的董事会及股东会（如须要）；（2）折衷其他股东完成标的企业章程的修正或新章程的签订，达到股权变更的条件。

2.3第一笔股权转让款支付

在2.2干系事变完成后5个事情日内，乙方支付本次交易价款的60%（即支付公民币13,547.1991万元），作为本次交易的第一笔股权转让款。

2.4工商变更登记及股权交割

在乙方完成第一笔股权转让款支付后20个事情日，甲方应折衷标的企业办理完本钱次股权转让相应的工商变更登记手续，完本钱次股权转让的交割，甲方、乙方应该合营出具干系文件，确保工商变更登记顺利进行。

2.5第二笔股权转让款支付

乙方在标的企业完本钱次交易涉及的股权变更登记后5个事情日内，乙方支付本次交易价款的40%（即实际支付公民币8,531.46608万元，担保金公民币500万元作为转让款的一部分进行扣减），作为本次交易的第二笔股权转让款。

（五）公司管理与经营稳定性

乙方成为标的企业第一大股东后，标的企业的法定代表人（董事长）和财务总监由乙方委派，标的企业的一名副董事长和总经理由甲方委派，其他高等管理职员保持基本稳定，以保障标的企业能够坚持目前的良好经营状态，并履行标的企业内部程序。

（六）违约任务

1、乙方因自身缘故原由未定期支付担保金和首期股权转让款，每过时一日应按照过时部分金额的万分之三向甲方支付违约金，过时支付超过60日的，甲方有权单方解除本条约。
若甲方未按照本条约5.3条干系条款完备履行干系任务和责任，如过时60日仍不能完成干系程序且无法办理股权变更登记手续的，乙方有权单方解除本条约，并于解除条约后的10日内收回已支付的交易担保金和股权转让款，并按中国公民银行活期存款利率支付资金占用利息。

2、完成股权变更登记后，乙方不按时支付剩余价款的，每过时一日按搪塞价款总金额日万分之三标准支付违约金，过时60日仍不能足额支付的，甲方有权单方面解除本条约，并立即提起诉讼，哀求乙方将已经由户的28%股权重新过户给甲方，股权转让过户所需各项税费均由乙方承担，同时，乙方按照条约交易总价的5%向甲方赔偿丢失，该丢失甲方有权从乙方已经支付的股权转让款中直接扣除。

3、本协议生效后，双方应自觉履行，任何一方因自身缘故原由单方提出条约终止或中止履行，应向守约方支付违约金，金额确定为公民币500万元，且对方有权要求违约方连续履行条约。

4、甲方承诺，（1）其对本次股权转让前所持有的股权（占标的企业55%）已全面、完全地履行实缴出资责任，不存在对标的企业以及标的企业其他股东的关于股东出资方面的任何违约事变；（2）其向乙方转让的股权所包含的股东权利是完全的，除本协议约定的转让对价支付责任外，不会被哀求连续履行对标的企业的出资责任，也不会包袱因甲方出资方面而引起的其他责任；（3）本次股权转让完成后，若标的企业、其他股东以任何办法（包括但不限于诉讼、仲裁裁决）主见乙方受让自甲方的股权对应的实缴出资责任未履行完毕、哀求乙方连续履行部分或者全部实缴出资责任，该等实缴出资责任应由甲方卖力履行，乙方对此不承担当何任务，如乙方已先行垫付的，由甲方承担赔偿任务。

（七）条约的生效

本条约自甲乙双方盖章且法定代表人或授权代表具名之日起生效。

六、本次交易的目的及对公司的影响

公司定位为“具有代价创造力的清洁能源做事商”，立足于天然气、石油气等清洁能源家当，为广大客户供应用气保障能力强、具有本钱竞争力的LNG、LPG产品及做事。
经由30多年的发展，公司业务布局已涵盖国际采购—远洋运输—码头仓储—加工生产—物流配送—终端做事等百口当链，实现了清洁能源“端到端”（从资源源头端到直接用户需求端）的全方位布局。

2021年，国际天然气市场发生巨大变革，“海气”LNG现货到岸价格与海内市场价格涌现较永劫光倒挂，虽然公司拥有充分的长约气上风与保障，但单一气源的颠簸性对上市公司持续稳定经营依然带来了寻衅。
为此，公司提出了“上陆地、到终端、出华南”的LNG业务发展计策。

本次收购华油中蓝部分股权，并成为其第一大股东，是公司践行LNG业务发展计策的详细表示，也是在方案收购四川远丰森泰能源集团株式会社100%股权后，进一步布局西南区域的落地性项目。
公司与标的公司之间具有较强协同性，有利于提升公司核心竞争力，符合公司及全体股东利益。

因此，公司本次购买资产具有充分必要性与可行性：

（一）打造“海气+陆气”双气源，降落颠簸性，提升协同度

本次交易完成后，公司将在“陆气”资源方面得到主要支点，初步形成“海气+陆气”的双气源格局。
双方在资源、市场、区域、管理、规模等方面具有较强协同性，能够有效降落单一气源对公司经营造成的颠簸，推动公司持续稳定康健发展。
未来，随着国家油气改革的深度推进及“X+1+X”模式的顺利履行，上市公司“海气资源”与华油中蓝“陆气资源”的有望互联互通，有利于实现资源协同，提升气源保障，降落本钱颠簸，提升上市公司核心竞争力。

（二）打破公司原有市场辐射范围，间接履行“出华南”计策

受公司LNG吸收站区位影响及运输半径限定，公司原有核心市场紧张集中在华南区域，本次收购完成后，公司间接实现跨区域发展，市场辐射范围拓展至四川、陕西、湖北等部分区域，有利于间接提升公司市场影响力与品牌竞争力。

（三）间接切入汽车加气市场，拓宽终端运用领域

公司现有终端市场以工业（园区）用户、燃气电厂、大客户为主，华油中蓝目标市场以汽车加气为主。
根据四川省发改委、能源局于2021年11月30日发布的《四川省天然气汽车加气站布局方案（2021-2025年）》，到2025年，四川省方案新建加气站500座（含高速公路做事区141座），个中CNG加气站15座、LNG加气站401座、L-CNG加气站8座、CNG/LNG合建站76座。
未来几年，四川省汽车加气市场需求将迎来爆发式增长，本次收购完成后，公司将间接切入汽车加气市场，终端运用领域得到有效拓宽。

七、可能存在的风险

（一）本次收购完成后，公司将成为标的公司第一大股东，但未形成绝对控股，对标的公司股东会的影响力相对有限，存在一定不愿定性。

（二）截至本表露日，本次交易正在积极推进中，尚未办理资产交割，存在一定不愿定性。

（三）未来，标的公司经营效益受宏不雅观经济环境、干系家当政策、气源价格及保障、市场环境、自身经营管理水平等诸多成分影响，存在一定不愿定性。

八、备查文件

（一）《河北蓝金清洁能源开拓有限公司与江西九丰能源株式会社关于四川华油中蓝能源有限任务公司部分股权转让之交易条约》；

（二）河北燕华司帐师事务所有限公司出具的“燕会审字（2021）第101号”《四川华油中蓝能源有限任务公司资产、负债、损益专项审计报告》；

（三）北京北方亚事资产评估事务所（分外普通合资）出具的“北方亚事评报字[2021]第01-1057号”《河北蓝金清洁能源开拓有限公司拟转让四川华油中蓝能源有限任务公司股权涉及的四川华油中蓝能源有限任务公司股东全部权柄代价资产评估报告》。

特此公告。

江西九丰能源株式会社董事会

2022年4月12日

证券代码：605090 证券简称：九丰能源公告编号：2022-039

江西九丰能源株式会社

关于召开2021年年度股东大会的关照

● 股东大会召开日期：2022年5月5日

● 本次股东大会采取的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情形

(一) 股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二) 股东大会调集人：董事会

(三) 投票办法

本次股东大会所采取的表决办法是现场投票和网络投票相结合的办法

(四) 现场会议召开的日期、韶光和地点

召开地点：广东省广州市天河区耀中广场A座2116公司大会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票韶光。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

至2022年5月5日

采取上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票韶光为股东大会召开当日的交易韶光段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票韶光为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务干系账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定实行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用。

二、会议审议事变

本次股东大会审议议案及投票股东类型

本次股东大会听取报告事变：2021年度独立董事述职报告。
该事变无需表决。

1、各议案已表露的韶光和表露媒体

上述议案已经公司2022年4月11日召开的第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过，详细内容详见公司于2022年4月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）表露的干系公告。
各议案详细内容将在后续本次股东大会会议资料中表露。

2、特殊决议议案：议案7、10.01

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、6、7、8.01

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案8.01

应回避表决的关联股东名称：伸开国、蔡丽红、杨影霞、蔡建斌、蔡丽萍、广东九丰投资控股有限公司、广州市盈发投资中央（有限合资）

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东大会投票把稳事变

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以上岸交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以上岸互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
首次上岸互联网投票平台进行投票的，投资者须要完成股东身份认证。
详细操作请见互联网投票平台网站解释。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以利用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同种别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一见地的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他办法重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席工具

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限任务公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（详细情形详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会媾和参加表决。
该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高等管理职员。

(三) 公司聘请的状师。

(四) 其他职员。

五、会议登记方法

（一）参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需供应以下文件：

1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示业务执照复印件（加盖公章）、法人股东股票账户卡、法定代表人证明书及身份证；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法定代表人出具的书面授权委托书（详见附件1）。

2、自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托他人出席会议的，代理人应出示委托人股票账户卡、本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件1）。

（二）股东可以采取传真或信函的办法进行登记，登记韶光以公司收到为准。
请在传真或信函上注明“股东大会登记”及联系办法。

（四）登记地址及联系人：广东省广州市天河区林和西路耀中广场A座2116江西九丰能源株式会社董事会办公室

联系人：黄博、刘苹苹

电话：020-3810 3095

传真：020-3810 3095

邮件：jxjf@jovo.com.cn

（五）选择网络投票的股东，可以在股东大会召开日通过上海证券交易所交易系统供应的网络投票平台直接参与投票。

六、其他事变

本次股东大会现场会议会期估量半天，与会职员交通、食宿及其他干系用度自理。

2022年4月13日

附件1：授权委托书

授权委托书

江西九丰能源株式会社：

兹委托师长西席（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月5日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

委托人署名（盖章）：受托人署名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：委托人应在委托书中“赞许”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对付委托人在本授权委托书中未作详细指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

公司代码：605090 公司简称：九丰能源

江西九丰能源株式会社

2021年年度报告（择要）

第一节主要提示

一、本年度报告择要来自年度报告全文，为全面理解本公司的经营成果、财务状况及未来发展方案，投资者应该到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

二、本公司董事会、监事会及董事、监事、高等管理职员担保年度报告内容的真实性、准确性、完全性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律任务。

三、公司全体董事出席董事会会议。

四、致同司帐师事务所（分外普通合资）为本公司出具了标准无保留见地的审计报告。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司经本次董事会审议通过的利润分配及成本公积金转增股本预案为：以截至2021年12月31日公司总股本442,969,866股为基数，向全体股东每10股派创造金红利2.50元（含税），送红股0股（含税），以成本公积金向全体股东每10股转增4股。

该预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

第二节公司基本情形

一、公司简介

二、报告期公司紧张业务简介

公司立足于清洁能源家当，经营产品紧张包括LNG、LPG等，并积极布局氢能家当。

（一）LNG行业

1、我国天然气消费量需求持续提升

近年来，随着我国对环境保护和碳排放的日益重视，加快培植清洁低碳、安全高效的当代能源体系成为当前社会发展的一项主要课题，国家及地方各级政府相继出台了鼓励利用天然气等清洁能源的干系政策，对新上项目哀求优先利用清洁能源，在重点用能领域（如居民用能、工商业用能等）履行“煤改气”，用天然气替代煤、重油、柴油等高污染燃料。

受上述成分影响，海内天然气需求呈现增长态势，2011年-2020年，我国天然气表不雅观消费量复合增长率达10.6%。
2021年，我国天然气表不雅观消费量为3,726亿立方米，同比增幅为12.7%（注：发改委2021年根据新增市场主体情形，调度了年度统计口径）。

图1：2011年-2021年天然气表不雅观消费量

数据来源：根据国家统计局、中国海关总署数据、LNG行业信息

分区域来看，我国天然气消费呈现不屈衡的局势，跟经济发展程度、天然气资源规模有较大关系。
2021年度，我国天然气消费量较多的前十大省份如下：

图2：2021年我国天然气消费量前十大省

数据来源：根据国家统计局、中国海关总署数据、LNG行业信息

2、海内天然气产量严重不敷，对外依存度较高

受制于我国“富煤、缺油、少气”的能源国情，国产气规模长期不能知足消费需求增长，需求缺口持续扩大。
2011年-2020年，海内天然气产量的复合增长率为7.0%，2021年，我国天然气产量为2,052亿立方米，增幅为8.2%，年度天然气对外依存度达45%，较上年同期增加3.1个百分点，创历史新高。

图3：2010年-2021年中国天然气产量、入口、消费及对外依存度

数据来源：国家统计局、BP、兴业证券经济与金融研究院

3、我国天然气入口以LNG入口为主，且增速较快

目前我国已形成了国产天然气、管道入口（PNG）、LNG入口等多元化供应格局。
随着我国天然气供需缺口日益扩大，天然气入口规模持续提升。
管道入口办法虽然运送本钱较低，运力更高，但管道铺设投资巨大，受限于单一的气源地，地缘风险较大。
LNG入口办法则通过专用LNG船进行远洋长间隔运输，且来源多元化，到海内沿海LNG吸收站上岸后利用槽车或管道运送到用户端，灵巧性较强。

2010年以来，我国天然气入口规模持续提升。
2017年开始，LNG的入口量超过了管道天然气的入口量，入口LNG在我国天然气供应中占比越来越高。
2021年度，我国天然气入口量合计达1,675亿立方米，个中管道入口586亿立方米，LNG入口1,089亿立方米，占比分别为35%及65%。

图4：2010年-2021年我国天然气供应情形

数据来源：根据国家统计局、中国海关总署数据、LNG行业信息

LNG入口依赖在我国沿海培植的LNG吸收站进行上岸中转。
截至2021年底，我国建成投运的LNG吸收站为24座（含中国台湾2座），为我国天然气保供供应了坚实的根本举动步伐保障。

（二）LPG行业

1、我国液化石油气消费量持续稳步增长

2010年以来，我国液化石油气（LPG）保持稳步增长趋势，2011-2020年年均复合增长率为11.3%。
2021年，我国LPG表不雅观消费量6,988.11万吨，同比增长10.59%。

图5：2011年-2021年液化石油气表不雅观消费量

2、化工质料用气需求增长是带动LPG消费增长的主导成分

我国LPG的用场包括化工质料、民用燃料、商用燃料、工业燃料和车用燃料。
目前，化工质料用气已成为占比最高的LPG消费用场，亦为我国LPG市场的紧张增量。
受近年来我国化工质料向轻质化方向发展的影响，LPG作为比石油脑、煤等经济性及环保性更优的质料被大量利用；随着LPG深加工装置产能的不断扩大，用于化工质料的LPG需求量得以持续增长。
随着我国城镇化和村落庄振兴计策的稳步推进，LPG民用气用量将保持基本稳定。

3、我国LPG供需缺口扩大，入口依存度提高，LPG入口紧张集中在华南和华东地区

我国LPG供给来源紧张为国产和入口，个中国产LPG紧张来自于石油炼厂，紧张身分包括丙烷、丁烷、丙烯、丁烯等；入口LPG常日以丙烷和丁烷身分为主，纯度高、杂质少，并可根据实际需求进行不同比例配比。

近几年，随着海内LPG深加工装置产能的不断扩展，诸多石油炼厂将产出的液化气用于LPG深加工领域，导致海内燃料用气供应低落，须要入口LPG进行补充；此外，PDH等LPG深加工装置的扩展也须要依赖大量的入口LPG作为质料气，故国内LPG市场对入口吻依赖度逐渐提升。

根据金联创数据，2021年我国LPG入口总量2,449.40万吨，同比增长24.63%，对外依存度持续提升。

图6：2015年-2021年我国液化石油气进出口数量

资料来源：中国海关、华经家当研究院整理

根据国家海关总署数据，我国液化石油气入口紧张集中在华南地区和华东地区，紧张系该等地区LPG需求较为兴旺。

（三）氢能源行业

1、氢能源发展前景广阔、发展空间巨大

氢能是一种清洁、高效、安全、可持续的二次能源，被誉为人类未来的“终极能源”，发展氢能已成为多个国家在低碳发展道路上的共同选择，目前，美国、欧洲、日本等紧张工业化国家均已将氢能纳入国家能源计策方案，制订了氢能技能目标，氢能家当的商业化步伐不断加快。

根据国际能源署（IEA）2021年5月发布《环球能源行业2050净零排放路线图》，到2030年氢能需求将翻倍，到2050年增长6倍，在脱碳的重工业（如炼油厂、化学品和钢铁）、长途运输（卡车、船舶、飞机等）以及长期能源方面发挥紧张浸染。

根据国际氢能委员会发布的报告，自2021年2月以来，环球范围内已经宣告了131个大型氢能开拓项目，环球项目总数达到359个。
估量到2030年，环球氢能领域的投资将激增至5,000亿美元。
国际氢能委员会预测，到2050年，环球氢能家当将创造3,000万个事情岗位，减少60亿吨二氧化碳排放，创造2.5万亿美元的市场规模，并在环球能源消费占比达到18%。
该报告特殊指出，中国未来有望领跑环球氢能家当发展。
估量到2050年，氢能在中国能源领域的占比有望达到10%。

从海内看，我国是天下上最大的制氢国，年制氢产量约 3,300万吨，个中，达到工业氢气质量标准的约1,200万吨。
可再生能源装机量环球第一，在清洁低碳的氢能供给上具有巨大潜力。
根据中国氢能同盟的预测，到2030年，中国氢气需求量将达到3,500万吨，在终端能源体系中占比为5%；到2050年，需求量将达到6,000万吨（相称于2020年的292.68%），在终端能源体系中占比为10%，家当链产值达到12万亿元/年。
个中，交通运输领域用氢2,458万吨，约占该领域用能的19%；工业领域用氢3,370万吨、建筑及其他领域用氢110万吨，相称于减少1.7亿吨标煤。

2、氢能顶层设计落地，氢能将成为我国未来能源体系的主要组成部分

在国家“双碳”计策目标背景下，发展低碳能源成为时期重任。
氢能作为清洁的低碳能源，受到国家和地方的高度关注和支持，多项支持氢能家当发展的鼓励政策陆续出台，我国氢能家当发展正步入快车道。

2021年3月，全国人大发布《“十四五”方案和2035年远景目标纲要》，提出在氢能与储能等前沿科技和家当变革领域，组织履行未来家当孵化与加速操持，谋划布局一批未来家当。

2021年4月，国家能源局印发《2021年能源事情辅导见地》，哀求开展氢能家当试点示范，探索多种技能发展路线和运用路径。

2021年8月，国家财政部等五部委联合发布了《关于启动燃料电池汽车示范运用事情的关照》，将在北京市、上海市、广东省城市群启动履行燃料电池汽车示范运用事情，示范期为4年，“氢能供应”纳入主要的积分核算。

2021年11月，国家发布《关于深入打好污染防治攻坚战的见地》，哀求推动氢燃料电池汽车示范运用，有序推广清洁能源汽车。

2022年3月22日，国家发展改革委、国家能源局发布《“十四五”当代能源体系方案》，作为“十四五”期间加快构建当代能源体系、推动能源高质量发展的总体蓝图和行动纲领。
个中提到强化氢能等前沿科技攻关，适度超前支配一批氢能项目，着力占领可再生能源制氢和氢能储运、运用及燃料电池等核心技能，力争氢能百口当链关键技能取得打破，推动氢能技能发展和示范运用。

2022年3月23日，国家发展改革委、国家能源局发布《氢能家当发展中长期方案（2021-2035年）》，明确了氢能在能源系统中的定位和中长期发展目标，提出了构建氢能家当高质量发展体系，推进氢能根本举动步伐培植和示范运用，以及完善政策和制度保障体系的多少详细路径，对氢能家当走向成熟，推动交通、工业等用能终端和高耗能、高排放行业绿色低碳转型具有深远意义。
《方案》提出到 2025 年，我国要初步建立较为完全的供应链和家当体系，初步建立以工业副产氢和可再生能源制氢就近利用为主的氢能供应体系；燃料电池车辆保有量约5万辆，支配培植一批加氢站；可再生能源制氢量达到10-20万吨/年，成为新增氢能消费的主要组成部分，实现二氧化碳减排100-200万吨/年；再经由 5 年的发展，到2030年，形成较为完备的氢能家当技能创新体系、清洁能源制氢及供应体系，家当布局合理有序，可再生能源制氢广泛运用，有力支撑碳达峰目标实现；到2035年，形成氢能家当体系，构建涵盖交通、储能、工业等领域的多元氢能运用生态。

3、广东省积极支持氢能家当发展

2020年9月，广东省工信厅等5部门联合印发《广东省发展汽车计策性支柱家当集群行动操持（2021-2025年）》，哀求体例氢燃料电池汽车创新路线图，明确中长期发展目标，加快对燃料电池系统及核心部件的研发，提高汽车企业技能创新能力。
提出大力推进氢燃料电池汽车研发攻关及家当化，支持引进和开拓前辈氢燃料电池汽车，推进广州、佛山、云浮、茂名市氢燃料电池汽车家当化基地培植。

2020年11月，广东省发改委等7个部门联合印发《广东省加快氢燃料电池汽车家当发展履行方案》，提出着力造就氢燃料电池汽车家当链、开展氢燃料电池汽车规模化推广运用、多渠道增加氢源供应，加快推进加氢站方案培植等。

2021年4月，广东省发布《广东省国民经济和社会发展第十四个五年方案和2035年远景目标纲要》，提出加快造就氢能家当，培植燃料电池汽车示范城市群，打破燃料电池关键零部件核心技能，打造多渠道、多元化氢能供给体系。

据公开信息，2021年底，由广东省发改委制订的《广东省加快培植燃料电池汽车示范城市群行动操持（2021-2025年）》（搜聚见地稿）已经下发。
搜聚见地稿显示，到示范期末，广东省实现推广1万辆以上燃料电池汽车目标，实现年供氢超过10万吨，建成加氢站约200座，车用氢气终端售价降到30元/公斤以下，示范城市群家当链更加完善。

2022年2月，广东省安全生产标准化技能委员会印发了关于搜聚《制氢加氢一体站安全技能规范》（搜聚见地稿），为海内该领域首个省级地方标准。

三、公司业务概述

目前，公司主营产品包括液化天然气（LNG），液化石油气（LPG）、甲醇、二甲醚（DME）等。
个中LNG及LPG是公司大力发展的核心主业，甲醇、二甲醚等化工产品是公司稳步发展的业务，氢能是公司积极布局的新赛道业务。

公司海内核心业务“端到端”百口当链布局图如下：

四、公司业务经营模式

（一）采购、运输模式

公司LNG、LPG采购以境外采购为主，采购模式紧张为长约采购与现货采购。
公司与马石油和ENI已签订LNG长约采购条约，约定年度根本提货量、计量办法、价格打算公式、结算办法等，公司结合市场需求情形，制订年度交货操持并履行。
长约采购的LNG气源为供应商所属的马来西亚及印度尼西亚本土井口气，能最大程度担保公司能源供应的稳定性。
同时公司与国际市场诸多有名能源供应商达成互助协议，凭借良好的国际信用，进行LNG及LPG现货采购，根据市场价格变动情形及需求缺口灵巧制订采购策略，并做好资金安排、船运安排、商检指定、报关卸货等。

此外，公司积极打造“海气+陆气”双气源资源池，在海气价格竞争力不敷的情形下，加大境内“陆气资源”现货办法批量采购（如向中石化、中海油、川渝LNG工厂采购等），确保供应链的安全及价格竞争力。

图7：公司LNG、LPG外洋资源池分布图

在LNG、LPG运输方面，公司积极布局专用船运市场，目前自主掌握8艘运输船，个中5艘LNG运输船（3艘自有，2艘租赁），1艘LPG运输船（租赁），募投项目在建2艘运输船（1艘LNG船，1艘LPG船），能够完备知足公司LNG及LPG产品的周转与运输，可以有效避免船运市场供给涌现颠簸，及船运价格上涨对公司供应链造成的不利影响。

图8：公司自有LNG远洋运输船（船号：Global Energy）

（二）吸收、输配模式

公司拥有自主的LNG、LPG吸收码头，位于东莞市立沙岛，码头岸线301米，海疆面积16.59公顷，最大可靠5万吨级船舶，共设有3个泊位。
在仓储方面，公司建有16万立方米LNG储罐、14.4万立方米LPG储罐、12.5万立方米甲醇储罐等，可实现LNG年周转能力150万吨，LPG年周转能力150万吨，能有效担保公司业务流的规模化周转及顺畅、高效。

图9：公司位于东莞市立沙岛的LNG、LPG吸收码头及库区效果图

公司LNG、LPG资源吸收上岸并进入储罐后，通过“液进液出”及“液进气出”办法，将产品运送至目标客户端。
在“液进液出”方面，截至2021年末，公司在运营的LNG槽车近百台，可担保液态产品的日常运送。
在“液进气出”方面，公司投建的东莞市立沙岛LNG吸收站气化项目，总气化规模为40万方/小时，并联通东莞市城市管网，可实现气态产品的高效运送。

2022年，公司将通过国家管网公司的吸收站码头实现LNG异地上岸，并利用国家管网公司的管输上风，实现液态及气态运送，助推公司走出华南市场。

（三）发卖模式

公司发卖以境内直接终端用户发卖为主，同时基于做大资源池为目的，在得当的条件下，积极开展国际业务。

在海内业务方面，公司通过“资源（LNG、LPG）+资产（码头、仓储）+市场”模式，做事半径覆盖了粤港澳大湾区较密集的用能群体，包括直接终端用户及中间商客户等。
在客户构造方面，2021年，LNG业务下贱客户中工业（园区）用户、燃气电厂、大客户等直接终端用户销量占公司海内销量的比重超过70%；LPG业务用气构造中运用于终端居民用气的比例估量超过80%，化工质料用气占比估量未来将持续提升。
在LNG业务策略方面，公司采取“长约气对应海内直接终端用户”、“现货气对应国际业务”的基本业务逻辑，确保长约定价与下贱客户发卖定价的相对同等性，提升价格弹性及顺价能力，当涌现极度情形时，进行内外互补、合理改动。
在LPG业务策略方面，公司参照不同客户的资信情形、采购需求、前瞻互助等成分，制订了一套灵巧的发卖定价模式，常日以CP、FEI或者附近石化炼厂挂牌价为根本进行计价。

五、公司紧张司帐数据和财务指标

（一）近3年的紧张司帐数据和财务指标

单位：元币种：公民币

（二）报告期分季度的紧张司帐数据

单位：元币种：公民币

季度数据与已表露定期报告数据差异解释

□适用 √不适用

六、股东情形

（一）报告期末及年报表露前一个月末的普通股股东总数、表决权规复的优先股股东总数和持有特殊表决权股份的股东总数及前10名股东情形

单位: 股

（二）公司与控股股东之间的产权及掌握关系的方框图

√适用 □不适用